随着企业信息化建设的大面积普及和企业信息化水平的不断提高，作为企业管理重中之重的客户资源管理，暴露出一个普遍存在的问题，在大多企业，销售、营销和客户服务部门的信息化程度越来越不能适应企业发展的需要，单纯的CRM系统对企业的信息整合和数据提取带来了一定的障碍，来自企业外部的顾客，内部的销售人员和客服人员的抱怨越来越多，越来越多的企业对外部客户与内部员工之间的协同工作及企业对销售过程的实时监控提出了更高的要求。

事实上，所有的这些问题都归结为两个方面的因素：

§一方面，企业客户管理涉及的的销售、营销和客户服务等部门难以及时的获得其所需的客户信息，不能实现与客户顺畅高效的交流沟通，客户缺乏一个与企业内部员工互动的平台。

§另一方面，来自销售、客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分散在企业内，这些零散的信息使得无法对客户有全面的了解，各部门难以在统一的信息基础上面对客户，由此产生了无法有效的掌控客户，工作效率低下，容易丢单，结单过程较长等现象。

基于上述这两方面因素，泛微提出了协同客户关系管理的概念，结合先进的协同商务管理思想，采用协同距阵模型和齿轮联动模型的设计理念，将企业相关的内外部资源集成在一个统一的信息平台上，以CRM模块为核心，为客户、企业员工、供应商等不同角色的人员提供即时所需的信息。