宁波银行公文管理项目案例

l 客户介绍

宁波银行是一家中外合资的区域性上市银行，是全国21家系统重要性银行之一。目前，在北京、上海、深圳、杭州、南京、苏州、无锡、温州等地设有16家分行，开设永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4家子公司，全行员工2.4万人。在英国《银行家》杂志“2026年全球银行1000强”最新榜单中，宁波银行以一级资本349.43亿美元排名第73位。

l 项目需求

需建设一套满足银行高标准、定制化要求的公文管理系统：

1）满足国家对信创验收要求：系统建设需符合国家信创相关标准与验收规范；

2）沿用老公文系统的操作模式：降低用户迁移与学习成本，保证使用习惯延续；

3）定制化的移动审批模式：支持移动端在线审批，满足移动办公需求；

4）合规系统对接：与银行现有合规体系及相关系统进行对接；

5）灵活的权限体系：公文内容可修改调整、收发文关联度高；

6）历史数据迁移：需将现有历史公文数据平滑迁移至新系统。

l 项目建设内容

1）公文门户：提供统一的公文工作入口，支持门户元素定制化、待办/已办数量匹配展示，改造流程列表页，并实现行内外收文分开显示，方便用户快速聚焦待办工作。

2）发文管理：覆盖发文全流程，支持流程创建人按建模字段获取、表单字段取值控制及连表查询取值，完成流程编号改造与文号单独流水，同时提供发文下载、退文待办、发文回执等定制开发，并结合建模树实现督办列表展示。

3）收文管理：提供办文跟踪定制开发，实现表单字段取值控制与发文转收文取值控制，支持部门阅办同步到达循环，结合建模树改造督办列表，并实现收文下载定制开发（结合微搜）。

4）档案管理：支持树形展现过滤与层级展开定制，实现文号、分类号、案卷号、机构、部门的匹配展现，以及数量递归汇总、按文号自动排序、列宽定制，并支持按权限配置展现数据，结合微搜实现高级搜索。

5）督办管理：支持一键督办（按当前处理人），根据收文流程督办形成督办台账，提供移动端督办提醒、督办完成控制及督办优化，强化公文办理跟踪与闭环管理。

6）报表管理：根据机构控制显示值、搜索条件按机构控制选择，实现阅读报表写入值多方来源控制，以及机构角色、部门角色报表联动控制，支撑精细化数据统计。

l 项目价值总结

1）适配信创与行业高标准：满足国家对信创验收要求，契合银行高合规、高标准需求。

2）深度定制、贴合业务：公文内容可修改调整、收发文关联高、文号关联套红模板、权限体系灵活多变，处处贴合银行业务。

3）全流程电子化：公文从发文、收文、督办、档案、借阅、联系单到报表全程线上化，移动审批便捷。

4）大规模历史数据承接：完成数百万条数据迁移，保障系统平滑切换与业务延续。

5）构建稳定运维机制：面对工期紧、定制化开发量大、测试问题多等挑战，建立上线投产与问题排查机制，确保系统稳定运行。

l 项目界面展示