三井住友保险客户管理项目案例

▊公司简介

三井住友海上火灾保险（中国）有限公司是由日本MS&AD保险集团旗下的核心企业——三井住友海上火灾保险株式会社（以下简称“MSI”）全额出资，并于2007年实现“分改子”，由原MSI上海分公司改建而成的中国独立法人公司。在中国先后设立广东分公司、北京分公司、江苏分公司、以及深圳和苏州营销服务部、上海营业部，网罗了各大主要城市。

目前，在华日资财产保险公司中，我公司的保费收入及税后利润位居第一。同时，凭借稳健的经营以及母公司强大的资本后盾，已连续十年获得美国标准普尔公司（S&P）“A”财务评级。

▊项目建设内容

快速完成客户信息录入

有效识别重复客户、快速分配责任人平台

确保客户信息的统一、完整性

实现手机端的客户查询及拜访记录

实现客户资料的多维度数据分析

▊项目价值分析

提升蓄客效率

接入名片批量扫描设备处理，大大减少客户登记工作量；

保证了客户数据唯一性，排除冗余数据，加强数据校验：

确保客户真实完整性，同步获取工商注册信息；

强化客户过程管理

闲置客户的批量分配

客户业务拜访的考勤、联系记录登记

商机的处理情况，及有效性提醒

合同查询及有效性提醒

提高数据分析效率

实时获取客户数据信息

多维度查询及统计客户关键数据

项目内容仅为部分展示，如需了解更多案例，请联系泛微！