以项目管理、客户管理为核心，全力推进担保业务——青海农牧业信贷担保公司OA建设案例

▊公司介绍：

青海省农牧业信贷担保有限责任公司（以下简称公司）是根据国 家统一部署，经青海省人民政府批准设立的省属大型政策性非银 行类金融企业。公司成立于2016年8月，注册资本10亿元。

公司以有效缓解农牧业“融资难、融资贵、融资慢”为己任，坚持政策性主导、专注于三农、市场化运营、专业化管理的经营宗旨，着力为农牧民合作组织、家庭农牧场、种植养殖大户、社会化服务组织、小微农牧企业等农牧业适度规模经营主体的有效信贷项目提供担保服务。

▊项目需求：

1、担保业务体系借助OA系统落地执行，重点实现担保项目管理及客户维护的在线运营；

2、担保业务整体数据需以图表形式集中呈现；

3、通过OA实现车辆、财务报账、物资等业务的统一管理。

▊项目建设内容：

项目管理：
在项目管理门户，登录人员身份/岗位不同，所展示的数据也会不同；立项完成之后数据需进入到放款、合同等流程当中；项目立项、合同管理、签约放款、保后管理...每个节点都有相应的时间限制，流程到达未处理的时候，进行超时提醒。

客户管理：
增加了客户客户审批、客户沟通、客户合同、客户价格及优惠等功能模块；客户卡片多维度展现客户信息，管理员通过字段，编辑卡片信息框；实现了客户卡片分权限查看，并与担保项目、业务人员相关联。

费控管理：
开发了包括差旅费用报销申请，工会经费申请，合同资金支付、惠通利息支付，借款申请、业务招待申请，资金调度申请等功能的费控管理模块。

资产管理：
开发了包含办公用品购置、办公用品入库，资产领用、调拨等11项功能的统一资产管理模块。

车辆管理：
公司车辆的维修与保养可以在线提交“车辆维修（保养）审批单”，车辆维修（保养）的费用也体现在审批单中，方便部门负责人结合预算加以审核。

▊项目价值：

以项目管理、客户管理、费控预算管理、资产管理、车辆管理为代表的OA功能对公司业务进行了全方面的支撑。

让所有的工作能有条不紊进行，节省时间成本、提高工作效率；实现整体业务以流程驱动，让制度和任务更好落地执行。

项目内容仅为部分展示，如需了解更多案例，请联系泛微！