承德北雁新材料办公管理平台案例

公司介绍

项目需求

优化客户卡片管理，财务流程处理等行政事项，同时实现文档、门户的管理

项目建设内容

客户管理页面展示：管理员点击公海设置-新建按钮设置公海及负责人，客户经理将客户加入公海后，该客户可在公海客户中查询，所有销售人员均可进行申领，申领后该公海客户无法再被申领，公海客户被申领后，标识为待审批，公海负责人可在分配审批菜单中查询，公海负责人进行同意/不同意操作，如选择同意，公海客户将变为申领客户经理的客户，在客户台账中查询；如选择不同意，公海客户由待审批状态恢复到可申领状态，可继续被销售人员申领。

项目管理页面展示：项目立项流程，填写表单，流程审批后生成项目台账,项目台账关联查询项目目标分解、项目变更、项目验收,通过项目名称、项目编号、项目状态、项目负责人等便捷查询项目

项目价值

CRM管理：客户台账、加入公海、公海客户申领、申领审批、客户联系计划、客户联系记录

财务管理：借款、付款、报销生成台账；付款、报销相关金额校验控制不能超出余额；表单字段显示规则复杂多变，通过js控制资金计划台账、回款台账、资金余额表

使得整个客户管理及财务管理更加方便、高效。