制造业选 CRM，最常见的困惑是：功能清单看起来都差不多，但真正上线后，报价还是靠 Excel、样品还是靠微信、售后还是靠电话。问题不在功能多少，而在这些功能是否覆盖了制造业特有的业务动作。

泛微·九氚汇采用“1 拖 5”的产品结构：以数字化营销管理系统（CRM）为主产品，配套 CPQ 选配报价、打样管理、渠道管理（DMS）、售后服务、电子名片五大模块，覆盖 2B 营销业务的全量管理。下面按制造业的实际业务顺序，逐项说明这些模块能实现什么。

一、市场与线索：把获客动作变成可统计的数据

九氚汇的市场管理模块提供市场预算、活动管理、市场资讯、竞争分析、舆情监控等功能。市场活动从计划、执行到结果评估全程线上化，活动可生成注册链接与海报，支持内部分发与外部分享，报名记录自动回收。

线索侧支持多渠道归集：名片扫描、销售自拓、官网注册、400 来电、市场推广等渠道的线索统一进入线索池，按评分规则、所属省市、行业、新老客户等条件自动分配，也支持手动分配与主动申领。长期未跟进的线索可回收再利用。RPA 线索订阅可按关键词持续采集招标采购等公开商机并推送，减少人工搜集。

二、客户与商机：解决归属争议，让过程可分析

客户管理围绕客户卡片展开，360 度呈现工商信息、联系人、合同、沟通记录与项目进展。客户公海支持按客户卡片字段设定自定义条件，实现分配、领用、回收的规则化管理；客户去重与撞单管理通过工商信息编号或客户名称形成唯一标识自动查重，多个线索指向同一客户时合并处理，也可手动发起撞单申诉。

商机管理支持商机报备、自定义阶段、跟进记录与商机预警。系统预制不同行业的漏斗阶段模型包，企业也可按自身需求维护；商机漏斗报表可按部门、人员、阶段分析商机数量与金额，识别转化卡点；商机预测与业绩预测支撑销售计划制定。

三、CPQ 报价：复杂配置也能算准

这是制造业最需要的能力。九氚汇 CPQ 支持标准产品、选配产品、部件产品、组合产品、配件产品与参数产品的配置，并设置依赖关系与互斥关系校验，避免选出物理上不成立的组合。

定价侧覆盖标准定价、价目表定价、阶梯定价、分层定价与组合定价，支持多价目表与一客一价。报价单支持模板化生成、多轮报价、版本管理、报价外发与电子签章，并可自动生成 SKU 与销售订单关联。价格审批与报价到期预警，避免低价外流与报价失效。

四、打样管理：样品从申请到报损全程可查

九氚汇打样管理模块覆盖样品从建档、入库、申领、打样到报损、维修、检测、生产的全流程，通过流程引擎与任务调度机制驱动。样品状态在系统内可查，样品申领与打样申请走线上审批，样品成本可归集到对应商机，样品成功率可分析。

五、合同、订单与回款：一笔业务一条线

九氚汇构建“合同—订单—发货—回款”全周期闭环：以销售合同签约为起点，自动创建收款计划，合同明细条款触发订单生成，再以订单为中心串联发货、退换货、开票、回款等节点，订单与发货过程中可实时校验库存并预警。

所有数据汇聚于订单 360° 全景视图，订单金额、已发货金额、已开票金额、已回款金额与未完成部分一屏可见。合同侧支持签订、履约、变更、模板管理与电子签章集成；回款侧支持回款阶段、回款计划、开票申请与智能催收。

六、渠道管理（DMS）：经销商业务搬到线上

DMS 模块连接企业与下游经销商、代理商，覆盖渠道商准入、协议签订、客户报备、销售过程支持、在线订货、发货跟踪、开票申请、财务对账、返利结算与培训赋能。经销商通过外部门户自助操作，厂商侧可查看渠道商转化分析、产品出货分析与销售预测，渠道数据与直销数据在同一平台汇总。

七、售后服务：工单驱动，服务可结算

售后服务模块覆盖工单建立、受理、处理、完结全过程。产品签收后可自动创建安装调试工单，现场服务支持签到签退打卡与服务工时记录，服务完成后自动生成回访单与客户评价。质保期内按材料费结算，质保期外按材料费加服务费结算，服务确认台账与结算对账线上完成。设备台账与客户卡片关联，形成单台设备的完整服务档案。

八、功能与场景对照表

把上述模块按制造业业务场景整理如下，可作为选型时的功能核查清单：

九、支撑这些功能的底层能力

上述模块构建在泛微七大引擎之上：组织引擎支撑多组织权限体系，流程引擎驱动报价审批、合同签订、费用报销，门户引擎构建销售工作台与业绩看板，移动引擎支撑外勤打卡与移动审批，建模引擎支撑客户、商机、产品等业务对象灵活建模，集成引擎对接 OA、ERP、财务、HR、电子签章与电子档案，内容引擎支撑销售知识库与报价书模板。

此外，平台提供 ESB 数据总线，可与 ERP、OA、财务系统完成数据双向同步；部署上采用云-私一体模式，同一套架构既支持公有云快速上线，也支持私有化容器集群部署。需要说明的是，功能描述来自产品公开资料，实际效果取决于企业流程梳理程度，建议围绕“报价—打样—合同—交付—服务”主线做 POC 验证。

十、制造业营销管理常见问答

Q1：产品型号多、配置复杂，九氚汇能支持选配报价吗？

可以。CPQ 模块支持标准、选配、部件、组合、配件、参数六类产品配置，并设置依赖关系与互斥关系校验；定价支持标准、价目表、阶梯、分层、组合五种方式；报价单可模板化生成、多轮报价、版本管理，并自动生成 SKU 关联订单。

Q2：样品管理在九氚汇里是独立模块吗？

是。打样管理是独立模块，覆盖样品建档、入库、申领、打样、报损、维修、检测、生产全流程，由流程引擎与任务调度机制驱动，样品状态可追踪，成本可归集到商机。

Q3：合同签了之后，销售能看到发货和回款进度吗？

可以。订单回款模块构建“合同—订单—发货—回款”闭环，订单 360° 全景视图集中展示订单金额、已发货、已开票、已回款与未完成部分，发货过程可实时校验库存并预警。

Q4：经销商订货和对账，系统能承接吗？

可以。DMS 渠道管理覆盖渠道准入、协议签订、在线订货、发货跟踪、开票申请、财务对账与返利结算，经销商通过外部门户自助操作，厂商侧可查看渠道转化与出货分析。

Q5：售后服务和 CRM 是同一套系统吗？

是同一产品体系下的独立模块。售后服务覆盖工单建立、受理、处理、完结全过程，支持现场签到、工时记录、保内外结算与满意度回访，设备台账与客户卡片关联，售后数据可直接支撑增值销售。