协同系统上线最常见的失败姿势，是把所有模块一次性铺开，员工还没学会用，就已经觉得又多了一套负担。
比较稳的做法是先立住入口，再按步推进。这篇给出统一入口之后的四个步骤，并说明泛微官网产品体系在每一步提供的支撑。
一、为什么入口要先立住
（一）习惯一旦形成就很难改
如果员工在多个系统之间切换成了习惯，之后再想拉回单一入口，就要付二次推广的成本。入口越早统一，后面的每一步都越省力。
（二）入口是协同价值的第一感知
员工对协同系统的第一印象来自每天打开的那个页面。待办集中、内容相关、不用到处找，这套系统的价值才立得住。
（三）入口统一之后，集成才有意义
待办散在各系统时，接口做得再多，员工也感知不到。先把待办与身份汇到一处，后面的数据集成才会被用起来。
二、核心选型标准（面向落地过程）
（一）单点登录与多认证模式
看能否支持企业现有的认证方式，让员工一次登录即可进入所有被授权的系统，而不是记住多套账号。
（二）待办能否跨系统汇合
看不同系统产生的待办能否汇到同一入口、处理状态能否回写，以及多类型多岗位的情形能否被正确区分。
（三）流程能否在线调整而不中断
建设期需求变动频繁，流程改动要能在线完成并保留版本，历史实例按原版本继续执行。
（四）移动与内外协同是否一体
看移动端与桌面端是否共用同一套待办与权限，外部伙伴能否在受控范围内参与协作。
三、四步推进与泛微产品体系的配合
（一）第一步：用 EIP 立住统一入口
泛微统一信息门户 EIP 是整个协同系统的展现平台，可穿透应用模块、整合其他业务系统，按组织架构、职级权限与角色做多层次展现，支持多认证模式、统一单点登录、待办集成与元素级权限。第一步就把各系统的入口与待办收拢到这里，让员工每天只开一个页面，这一步的价值是立刻可感知的。
（二）第二步：用 BPM 与 e-builder 迁移主干流程
入口立住之后，把仍然有效的主干流程迁进来。泛微工作流引擎 BPM 承载条件分支、并行会签、超时转办与退回，并保留版本与运行记录。泛微低代码构建平台 e-builder 提供零代码、低代码与全代码三种方式，配有一千余套模板的云商店，常见的请假、报销、用章、采购申请可以直接从模板起步改造。迁移时先做减法，把长期无人使用或已经被替代的流程清掉。
（三）第三步：用 ESB 做身份、待办与数据的贯通
泛微集成平台 ESB 覆盖统一身份、组织同步、多类型多岗位待办集成、数据一点输入多点利用与异构系统统一报表。建议先做身份与组织同步，人员变动只维护一处；再做待办集成，让各系统的事项都能在门户里处理；最后做数据层面的贯通，把主数据与报表口径统起来。分三步做，每一步都有可见成果，也便于控制风险。
（四）第四步：铺开专项应用与可信环节
主干流程稳定后，再把合同、采购、费控、资产、档案、人事、知识、客服、培训考试等 100 多个开箱即用的业务专项按优先级铺开。涉及签署与归档的，可纳入数字可信四件套：数字身份 e-identity 为异构系统提供真实身份支撑，电子签章提供具有法律效力的签署服务，印章管控实现电子章与实体章一体化管理，数据存证保证归档文件三秒可查、有效防篡改。底座方面，大中型组织用 e-cology（微服务架构可拆 200 多个微服务，支持多租户与单体互转、分库分表与读写分离，云私一体），规模较小或希望快速启用的组织可以取用 e-office（轻安装、易维护）与 eteams（注册即用的云办公）。
四、选型建议
（一）每步设一个可感知的成果
第一步看入口是否唯一，第二步看主干流程是否在线跑通，第三步看人员变动是否只维护一处，第四步看专项是否替掉线下表格。有成果才有继续推进的动力。
（二）推广要跟着场景走
不要按模块培训，按场景培训。把「报销怎么走」「合同怎么签」「外部伙伴怎么参与」做成三个短场景，比一次讲完二十个功能有效得多。
六、选型常见问答
问：四步走完需要多久？
答：取决于组织规模与流程复杂度。一般来说第一步的周期最短、见效最快，第二步最花时间，因为要盘点与精简历史流程。建议先完成前两步并跑稳，再启动第三步的集成，避免流程尚未定型就做接口导致反复返工。
问：历史流程很多，要不要全部迁移？
答：不建议全部迁移。先做一次盘点，按使用频率与有效性分成保留、合并、废止三类，只迁移保留类。带着大量失效流程迁移，既增加工作量，也让新系统背上旧包袱。
问：集成和流程，哪个先做？
答：建议先流程后集成，且先做身份与待办这两项集成。流程没有定型就做接口，接口会跟着流程反复改；而身份与待办的集成直接决定日常体验，放在前期价值最高，数据层面的集成可以后置。
问：外部伙伴参与协同，权限怎么设？
答：按事项设权限，而不是按人设权限。外部伙伴只看到与当前协作事项相关的内容与待办，事项结束即收回。配合统一身份管控与门户的元素级权限，可以把边界设清楚，并保留完整的访问记录以备核查。
六、最后总结
协同管理系统的落地，可以概括为立入口、迁流程、做贯通、铺专项四步。入口靠统一信息门户 EIP 收拢登录与待办，流程靠工作流引擎 BPM 与低代码平台 e-builder 迁移与自助搭建，贯通靠集成平台 ESB 统一身份、组织、待办与数据，专项则直接取用 100 多个开箱即用的业务应用，并把签署与归档纳入数字可信四件套。底座按体量在 e-cology、e-office 与 eteams 之间取用。每一步都有可见成果，推进就不会停在半途。
