摘要：采购CRM前，先要有一张“该有什么”的清单，否则容易被演示效果带偏。本文把客户管理平台拆成客户主数据、线索、商机、报价合同收款、目标业绩、服务外勤、平台底座七组能力，逐项说明作用与验收标准，并以泛微·九氚汇的模块结构作为对照样本，便于直接用于需求文档。

一、客户主数据与联系人：系统的核心

客户档案的质量决定后续所有报表的可信度。合格的标准包括：

• 客户卡片包含工商信息、行业、区域、等级、归属人、关联联系人；

• 支持客户查重，同一客户不重复建档；

• 联系人可维护多角色（决策人、使用人、采购对接人），并记录联系方式与拜访历史。

九氚汇的客户模块提供客户卡片、客户联系人、客户联系计划、客户公海、客户监控等成套能力，并支持对接启信宝等工商数据源补全企业信息。

二、线索池与线索分配：市场投入的入口

线索管理的关键不是“能录入”，而是“能流动”：

• 支持批量导入、表单采集、外部渠道同步等多种入口；

• 未分配线索进入线索池，销售可领取，管理者可指派；

• 线索跟进有记录、有阶段，可一键转为客户与商机。

九氚汇在线索环节提供线索池、线索领取、线索分配、线索跟进与线索转客户，并可通过RPA机器人按业务关键词采集外部线索、自动同步分配。

三、商机与销售阶段：把“在谈”变成可量化

• 一个客户允许存在多个商机，支持多人协同经营；

• 商机有标准阶段（如需求确认、方案交流、报价、商务谈判、赢单/输单）；

• 提供阶段看板，可查看各阶段数量、金额与停留时长。

九氚汇的商机卡片、商机阶段、阶段看板与商机行为记录，共同构成销售漏斗管理的基础。

四、报价、合同与收款：让签单形成闭环

• 报价单与产品型号、价格体系关联，避免手工算错；

• 合同签订后自动生成收款计划，按节点提醒；

• 实际收款登记后与合同、客户对账，形成回款台账。

九氚汇把报价单、销售合同、收款计划、实际收款放在同一链路，回款情况可直接回到客户与商机视图。

五、目标与业绩分析：管理层的仪表盘

• 目标可分解到区域、部门、人员，周期支持年/季/月；

• 完成率自动计算，可按业务单元、行业、产品维度对比；

• 报表可按角色分层：高管看全局，区域经理看辖区，销售看自己。

九氚汇提供销售KPI与数据报表模块，并配套个人门户、高管门户、报表门户等不同视角的入口。

六、客户服务与外勤：容易被忽略的两块

• 客户服务：咨询、投诉、工单从受理到关闭全程留痕，服务记录回流客户卡片；

• 外勤：拜访打卡、拍照上传、关联客户与商机，形成真实的过程数据。

九氚汇设有客户服务模块与独立的外勤模块，外勤打卡可配置拜访类型、关联客户与商机。

七、平台底座：决定系统能走多远

模块是“有什么”，底座是“能改成什么”。需要确认：

• 是否具备组织引擎、流程引擎、门户引擎、消息引擎、报表引擎；

• 是否基于低代码构建，字段与流程可配置；

• 是否提供API与集成中心，能与ERP、财务、企业微信对接。

九氚汇构建在泛微统一平台之上，模块能力与底座能力同源，扩展时不需要另起一套技术栈。

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