功能清单
摘要：签了合同不等于完成业绩，回款才是。很多企业的CRM停在“商机赢单”，报价在Excel、合同在OA、收款在财务系统，三条线各走各的，导致业绩预测失真、应收风险滞后。本文梳理报价、合同、收款、认领核销四段链路的设计要点，说明CRM如何与业务单据贯通，并以泛微·九氚汇的销售链路能力作为落地参考。
摘要：采购CRM前，先要有一张“该有什么”的清单，否则容易被演示效果带偏。本文把客户管理平台拆成客户主数据、线索、商机、报价合同收款、目标业绩、服务外勤、平台底座七组能力，逐项说明作用与验收标准，并以泛微·九氚汇的模块结构作为对照样本，便于直接用于需求文档。
