集成ERP和CRM，泛微为快消行业搭建丰富经销商管理应用

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集成ERP和CRM，泛微为快消行业搭建丰富经销商管理应用

发布时间：2022-12-20

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OA办公系统

经销商管理

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快消品覆盖了人们日常生活的方方面面，行业的发展变化快、竞争激烈；产品研发、供应链以及销售渠道等方面的数字化创新日益重要。

快消品以“批发”、“分销”、“零售”为主的销售模式下，如何扩展业务、增加订单，加强与经销商的协作，推动数据传递、落实销售制度是数字化转型升级的重点。

>>>快消品行业经销商管理痛点：

信息统一管理：经销商数量多、分散在全国各地，如何统一管理大区、一级、二级经销商、零售商等；

合理配置资源：需要实时了解经销商现状，制定合理的销售目标，合理配置资源，提升市场开拓效率；

规范服务支撑：完善合规的促销及费用申请流程，加强流程审批控制，实时进行费用汇总与统计分析；

提升协作效率：优化订单及服务流程，打通信息壁垒，保证信息沟通高效、准确，业务文件标准化；

……

泛微数字化运营平台，全面集成ERP、CRM，协助快消品企业构建统一入口的经销商管理平台。以CRM客户中心门户为支撑，ERP为基础数据，OA流程审批为脉络，全面梳理经销商准入、信息更新、退出，订单与发货管理，门店运营等业务全过程。同时，通过连接企业微信，让企业营销人员能够快速与经销商进行在线沟通、合同签署等。

（应用架构）

打通准入-订单-售后环节的全过程经销商管理

一、经销商数据完善：ERP中抓取数据，同步更新

1、经销商准入审批流程：

通过泛微OA发起主数据变更审批流程，对经销商资质、工商信息、信用数据等进行审批，通过后归档入经销商基本信息库，同步更新ERP中的数据。

记录了经销商全生命周期过程，减少操作失误，确保数据的完整性、唯一性。

2、经销商合同在线签署：

企业内部销售人员和外部经销商可通过企业微信进行沟通，不仅可以发送资料，在线视频会议，还可以快速发送签约合同，几分钟就能完成签署，沟通过程均有记录。

快消品企业经销商数量大，产品销售体系庞大，每天都有来自全国各地的经销商提交合作申请，大量的经销商签署加盟、合作协议，集团总部合同管理压力增大。

快消品行业通过泛微合同管理平台，在与经销商达成合作意愿、审批完成后，自动套用合同模板，一键批量添加经销商，生成合同文件，打通电子签章软件，高效完成合同签署。

（合同批量发起）

3、基础数据完善：

快消品企业通过低代码构建统一的经销商和账号信息数据库，实时同步ERP中的经销商信息，实现基础信息管理标准化。

集中展示经销商信息，台账关联经销商类型、等级、编号、名称、地区、状态、门店、收货地址、银行账户信息、相关合同等。

通过同步ERP中的产品信息后，快消品企业可在线对产品进行多级分类管理，也可进行产品资料（图片、上下架状态等）完善。

4、经销商信用额度：

通过抓取ERP中的经销商基本信息、信贷额度信息、产品库存信息、订单占用信贷信息和经销商平台中已下单尚未批准的订单信息，及时提醒缺货信息或控制订单的下达，从而实现事前控制。

（经销商信用额度管理）

二、经销商特色门户：信息统一展现、业务一窗办理

快消品企业利用泛微OA搭建的经销商门户，让经销商加入到企业的内部办公中来。

经销商门户可进行统一产品资料展现、统一渠道公告和待办流程，并且提供二级分销商门户。经销商可以线上直接浏览筛选产品，查看最新促销价格政策及特价，直接下单，统一售前-售中-售后业务入口，全业务流程覆盖。

内部工作人员可以直观查看经销商概览、经销商及销售合同数据统计、相关文档、提醒中心等，所有数据均取自经销商准入以及产品销售等业务过程，确保了数据的真实有效性。

三、常规订单业务流程：下单-审批-发货-对账全过程

1、经销商自助下单

经销商登录系统后，将要选购的产品加入购物车并提交订单；客服接收到订单，对订单进行审核；审核通过将会直接导入到ERP中生成ERP销售订单。

平台根据销售组织、分销渠道、价格清单、价格组自动拆分订单，生成订单的过程中，根据价格取值规则从ERP中获取商品实际价格。

2、销售发货单审批流程

CRM将客户下达的订单推送到泛微OA中进行审批，泛微OA根据情况进行拆单写入ERP，根据产品类型、发货工厂的不同系统自动带出相应的订单类型，不同的订单类型生成相应的单据。

自动带出CRM中的折扣信息，财务审批的时候可以参考。

3、订单结算

对客户信用余额进行提示，最终在泛微OA审批时进行控制，可通过平台直连网银付款。

4、发货管理

系统自动定时从ERP中获取已经发货的发货单，自动发送短信提醒经销商。也可以配置短信平台自动给客户发送短信信息。

5、财务对账

财务人员通过填写对账条件，从ERP报表中获取对账信息，选择导出抬头和明细，提交给经销商进行审批。

（财务对账）

通过有效牵引多个系统数据，形成实时业务对账报表，经销商可以在线自助对账，查询订单信息，发货/未发货信息，开票/未开票信息以及账户授信额度信息，可以自主发起开票流程。

四、价格及促销管理：数据统一

价格新建后通过接口写入ERP系统；上线的时候将基本价格批量导入系统，实现基本价格快速维护，同时为促销和价格政策（满减、满赠、套餐等业务）提供系统支撑。

五、经销商门店全生命周期管理：开店成本、进度可控

快消品连锁店是直接触达消费者的第一销售服务窗口。泛微OA帮助快消品企业打造便捷开店、巡店管理助手，开店成本、进度可控，掌握门店实情。

1、智能门店管理，开店、运营可控

每一家门店从开立、运营到关闭全流程驱动，落实快消品企业品牌门店管理规定，开店、运营成本智能记录汇总，形成门店信息档案库，每天打开系统就能知道每家门店开设进度、运营成本、销售情况。

（门店信息台帐）

【点击查看详情】：快消品企业门店管理数字化应用方案。

2、移动巡店助手，门店实情可知晓

移动巡店助手帮助定期建立巡店计划，按时提醒巡店，门店卫生、陈列、服务、装饰等详细巡检情况，手机端及时反馈，掌握门店实情，及时改善门店管理，提升服务质量。

价值总结：

泛微数字化运营平台协助快消品企业加强和经销商之间的协作与管理：

1、获得经销商对销售计划的积极响应，有效保证销售目标的达成；

2、实时接收订单、跟进订单，把握执行状态，实时查看物流状态；

3、加强企业与经销商之间的透明度，提高交货的可靠性、时效性；
4、在销售、物流、财务等环节加强经销商的参与，提高协同效率。

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