泛微·300+AI应用场景体验大会上，分享了 “组织重构”与“流程再生”的AI范式后，泛微向与会嘉宾现场演示了数字员工与流程自动化AI应用场景。

（以下为大会演讲内容，略有删减）

01.数字员工：对话即可处理业务
一个普通业务员的日常为例

泛微从一个普通业务人员的日常工作切入，演示了数字员工如何帮助Ta从繁琐的手动录入、跨系统查询、方案制作等事务中解放出来。

以往，业务人员在微信里聊客户，在邮件里收需求，在本地文件夹里翻历史合同，在CRM里补录信息，在业财系统里提开票申请等。一天要在5个系统间切换几十次，使用的工具割裂。业务人员大部分精力都耗在了手动记录查询，以及填报审批，每天还需要和各个职能部门同事沟通。

现在，基于数字员工，大部分的工作都不需要再进行复杂的软件操作，业务人员只需要像跟同事聊天一样，就可以自动完成工作：

1）业务助理：在与客户前期沟通中，通过语音指令，业务助理快速识别意图，自动将聊天记录自动创建到客户卡片、自动创建日程，并追问是否需要预定机票，发起出差流程。

2）知识助理：直接通过对话查找资料和找人，知识助理在知识库自动匹配文档，找到参加过类似项目的专家。同时，还能够根据历史知识文档，智能生成一份贴合需求的方案。

3）商务助理：直接上传本地的商务文件，AI即可进行审核，例如审核报价是否可以盈利、是否满足组织的内控合规制度。

4）项目助理：根据一份已签署生效的合同，小e自动解析关键条款，创建项目卡片、分解任务，并且推荐项目顾问。

5）财务助理：语音查询合同履约情况，协助财务智能审核单据、发票，自动调取合同状态并起草催款邮件。

数字员工不是替代人，而是让我们进入人机智能协同时代。它将人从繁琐的事务性工作中解放出来，让人有更多精力投入创新和价值创造，通过AI让组织模式实现了进化。

02.“从线索到回款”的业务全过程演示示例

AI融入业务环节，让流程再生

接下来，泛微演示了如何将AI融入业务环节中，让流程再生。以一个典型的“从线索到回款”的业务过程为例进行了演示。

这个业务过程包含了从营销获客，到商机转化，到合同执行，到收入确认与核算，再到最终的记账归档。在传统方式下，存在着大量的人工操作，整个过程断点多、重复录入多、人工校对多、数据流转慢等现象。

现在，泛微AI原生平台重塑了整个业务过程，整个过程调用了超过20个数字员工及智能体协同运作：

1）AI线索采集和自动分配：线索阶段，系统自动从招投标网站、各类官网、营销活动二维码中采集线索，将抓取到的线索汇集到统一的线索池中，有效提升销售人员的线索储备量，并且第一时间完成去重，规避重复跟进。

同时，基于销售人员业绩表现及能力标准，系统动态分配线索，将有效线索精准推送至业务一线，确保线索资源的高效利用。AI可根据地区优先、产品线匹配、历史经验以及当前正在跟进的线索数量等维度，来分配给最合适的人选。

2）自动完善客户卡片：在完成获客后，系统自动建立客户卡片和补全信息。智能助理自动采集外部的工商、涉诉、招投标、新闻舆情等数据，自动更新与完善客户卡片，销售人员无需手动建立和查找。

3）商机赢单指引：商机推进阶段，系统充分利用知识检索与文本生成能力，自动检索历史成功案例，结合客户自身的行业属性，一键生成包含痛点分析、解决方案、预期价值的完整方案草案。销售人员无需再花费大量时间查案例、做方案，节省精力聚焦客户沟通。

4）商机报价：只需上传客户的需求文件，AI报价助手自动识别产品线，依据报价模板自动生成包含明细和总价的专业报价单，人工只需要对生成的报价进行核对，确认后就可以生成报价流程。

5）标书生成：上传招标文件后，AI标书助手自动解读其中的关键要求，匹配投标模板，填充商务资质和技术方案，快速生成投标文件，并智能校验是否符合招标要求，避免因遗漏要求而废标。

6）合同智能法审：合同签署阶段，泛微依托文本审核能力，比对风险知识图谱，对合同进行全量业.财.法风险预审，自动高亮显示知识产权、违约金、争议条款等各类风险点，实时预警提示，避免签错合同。

同时，可一键自动修订。基于公司专属条款库，系统自动辅助生成修订意见。修改后的文件，记录下所有修订痕迹，确保版本可追溯。

7）智能开票：合同一旦签订，系统自动从合同文本中提取金额、付款节点、付款条件等核心信息，自动生成收支台账。收支台账实时动态关联业务执行状态，到回款节点，及时提醒开票，并自动生成开票流程。

8）三单智能匹配：若是业务过程中需要进行采购，系统自动识别进项发票的发票代码、金额、税额、商品明细，并验真查重，利用逻辑校验能力，自动核对合同订单、入库单、发票的一致性，一旦发现差异，就会自动挂起并等待人工确认，减少财务核对工作量。

9）采购需求智能采集：系统协助用户一同分析采购需求的合理性，精准把控需求，确保买到的产品既符合要求、又适配实际用途，避免盲目采购。

10）采购任务智能跟进：全网检索合适的供应商，并且自动向公司合格供应商池中的供应商发送询价请求，完成寻源比价全流程；最终结合综合价格、交付周期、供应商信誉评分等多方面因素，自动选定最优供应商。

11）收入确认：当业务执行完成后，财务结算环节中，系统会依据收入确认规则，利用AI识别合同的履约进度、收款记录和验收单据，自动判断是否满足收入确认条件。比如合同约定“项目验收后确认收入”，AI会自动检查项目是否验收、是否收到款项，满足条件后自动触发收入确认，无需财务人员手动判断和操作。

12）预制凭证：完成收款后，系统通过会计引擎实现科目映射，将业务单据自动转化为会计凭证，无需财务人员手动编制凭证，并一键推送至财务系统，生成正式凭证，减少人工操作和错误。

13）算税报税：报税环节，涉税数据自动从财务系统中抽取，实现一键算税，并且按照税局的格式要求进行自动整理汇总，生成增值税及附加税费申报表，审批通过后连接税局实现快速报税。

14）自动采集&自动分类：归档环节，泛微通过AI创建采集任务，对接从营销、商机、合同、项目、财务等各个业务环节中的数据接口和文件服务，实现全链路自动归集。同时，自动识别单据类型，划分档案分类，并提取好元数据。

15）业务关联：档案之间自动建立关联，通过一份合同档案，可以快速获取到当时对应的报价单、合同履行中的对账、发票、银行回单、财务凭证。所有档案全链路贯通，一键可查。

总结

目前，泛微的AI智能应用已经覆盖了300多个场景，包括了从市场，到销售，合同，采购、项目，财务，档案，人事等。用户只需稍加修改，就能快速嵌入到现有系统中，无需复杂适配。