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科学、周密的投资项目管理流程是企业规范投资行为、防范投资风险、提高投资收益的关键要素。

泛微通过流程和低代码构建平台，快速构建基于募、投、管、退的投资项目数字化管理平台。

通过项目投资流程推进项目，以项目卡片、台账分类实时反馈项目过程数据，实现管理与业务的融合，适用于对外募集基金、自营基金、直接投资等多种业务管理模式。

（整体架构）

泛微全程数字化投资项目管理方案

“募、投、管、退”全过程管理

1

项目投资管理数据库

结构化管理投资数据

募资流程：通过数字化流程，全程记录募资申请、资料上传、协议签订全过程。

（募资信息维护）

台账管理：流程归档形成基金信息库、投资人信息库、基金管理人信息库、基金募集信息库等多维度台账，按类型分类展示，信息一查便知。

（台账管理）

2

项目投资记录可追溯

项目数据资料有记录

项目看板：通过项目登记流程自动生成项目卡片，历史数据可以进行批量导入。

项目关联立项、尽调、合同、用印、放款等所有相关信息。全过程可追溯项目相关的流程和文件，并可钻取到明细数据，项目细节一一呈现。

（项目看板）

变更留痕：项目所有信息一旦变更就实时更新项目台账，变更数据可追溯相应的变更流程，实现操作留痕。

（变更留痕）

项目状态及进度查询：通过动态菜单实时展示每个项目所处在具体的阶段，有助于提高项目执行效率。

3

规范投资项目流程

实时动态跟踪进度

项目投前

项目立项：包括前期调研和立项决策，管理团队确认是否内部正式立项。初步确定项目团队、定投期限、投前估值、拟投金额等内容，并且通过流程进行立项登记。

项目尽调管理：项目尽调登记需要对项目名称、尽调结论进行登记并上传尽调报告、各类尽调材料等。

（项目尽调管理）

项目投决管理：项目投决登记需对项目名称、投决会参与人员、会议确定的投资总金额、会议确定的投资金额、会议确定的投资期限等进行投决登记。

（项目投决管理）

项目协议签署管理：可以在流程中快速上传协议签署材料、确定协议签署名称、类型、签署地点、时间、约定付款时间、以及签署各方等材料进行登记。

泛微通过接入电子签署平台，以可信数字身份为基础，为合同签署双方提供合法有效的电子签章服务，实现投资项目全程数字化管理。

投资合同管理：关联投资项目签订合同审批；合同审批转台账，自动统计投资合同金额。

项目投后

项目动态管理：项目动态管理为投后，用于记录项目产生的各项事务、事件进行登记、为投后做好资料记录、事件记录。

项目回款管理：项目回款管理可根据流程自动写入明细表，进行多次记录；也可以通过项目负责人进行填写登记；记录每次回款金额以及投资收益率。

项目股权资本管理：项目股权资本管理用于记录投资项目公司股权变化、股东变化、注册资本变化等各种工商信息。

（项目股权资本管理）

项目退出转让管理：项目后期，项目退出或者转让进行登记、项目退出转让方式、决策会议时间、流程、收益分配详细、与决策时偏差对比、以及决策会议文件等进行详细登记

4

多维度数据报表

辅助公司经营管理决策

展示对应所投项目及整体募资情况；以图表的形式直观展现各类数据。

价值总结

泛微全程数字化办公平台为企业提供了一个快捷的投资项目管理平台，实现了从募集到投资全过程高效管控，通过业务流程标准化，数据填写、业务动作规范化，预防和降低项目风险。

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