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泛微通过整合数字化营销OA系统，帮助企业实现从获客渠道、销售打单、客户签单、售后服务、决策分析的全生命周期客户管理。

（泛微客户管理系统功能架构）

一、泛微OA客户管理方案实施亮点

1、泛微CRM打通营销系统，帮助企业获客

企业对营销有着天然的精准性要求，想知道哪些渠道最有效、哪些渠道成本最低。目前，由于企业内的CRM和营销管理系统的数据相互分散割裂，容易形成信息孤岛，营销人员很难做好决策。

泛微CRM通过集成各家数字营销系统，将企业的内部数据打通。从线索的获取（来源）、线索进入到CRM之后对销售行为进行记录（过程）、到合同签订后的数据统计（分析），实现销售线索的全生命周期管理。

（客户来源分析）

OA系统能够实时监测从各个营销渠道来的线索，分析哪个渠道转化率好，哪个差。数据的实时更新，帮助调整渠道、节省广告成本。

2、建立客户资源库，资料统一管

泛微将客户信息统一在OA系统中储存和管理，所有相关的数据自动归集到相应的客户卡片，业务人员不用再为信息海洋所困扰。

1）创建客户基本信息

OA系统通过建立客户卡片，客户信息可以手动输入，也可以通过集成其他业务系统、名片系统自动导入。客户专员只需要点击批量导入按钮，通过批量扫描名片设备，批量扫描并识别名片信息，导入到客户库中，形成客户卡片。

（客户信息录入）

客户卡片完整的记录和管理了所有客户相关信息。包括客户的基本概况、联系方式、往来授信、产品信息、资产信息等。

数据唯一、正确性：为了避免客户重复录入，在导入客户库的过程中，OA系统能有效识别重复客户，排除冗余数据。

移动端快速录入：为方便销售人员快速存储客户信息，在泛微e-mobile中可以使用名片扫描功能，识别后保存名片信息。零输入即可将客户信息录入系统，建立客户卡片。如果客户已经存在，自动将新联系人同步到联系人列表中，方便销售后续联系。

（移动端名片扫描识别）

2）分类管理客户信息

公司业务繁多，如何将众多的客户信息分类、有序地进行管理？一旦业务繁多，记录内容容易杂乱不规范，而且客户信息无法共享。

泛微OA系统按照客户的跟单情况、产品交易数量频率等维度进行销售漏斗管理，有助于销售人员制定销售策略。销售人员可以清晰地区分哪些客户是可以签单的，哪些客户是需要再进一步跟踪的，进一步提高业务跟进效率。

3、销售全周期管理，内外协同

泛微OA系统客户管理功能覆盖了从售前、售中到售后的所有销售活动，包括客户联系记录、客户跟踪、客户价值评估、销售机会评估、合同管理、相关报表等。

1）客户联系人管理

销售可在客户卡片中创建多个客户联系人，卡片信息可根据需求自由定义，例如可添加客户的兴趣爱好、工作经历等。泛微客户管理OA系统与短信平台、邮件系统等集成，在发手机短信和邮件时，可直接选中客户联系人进行群发。

以流程驱动客户分配和调整：部门负责人发起客户分配流程，并可以批量选择待调整客户并提交审核。审核通过之后，这批客户便自动分配给了指定销售进行跟进。

（客户分配流程）

2）客户跟进情况管理

销售在反馈联系记录时，可附加相关文件和任务，使联系记录更加全面。根据跟进情况变更客户状态，若是该客户可以进一步跟进，可在客户卡片中将该客户升级。

（客户跟进记录）

对于能转为商机的客户，泛微OA系统设置了提醒计划和预警提示，在关键时刻做好客户的跟进。销售可在与该客户相关的工作流中，点击客户名称可获取该客户的所有信息，不再需要信息的二次搜索。

销售可以将客户管理关联工作计划、相关工作流、合同等，根据拜访情况变更客户状态。

3）客户公海

为了更好地滚动现有客户管理系统中的客户商机，泛微OA系统最新推出了客户公海功能。客户资源库中长期未联系的客户，将自动放入客户公海中让他人跟进。通过设置规则释放没有跟进的卡片。

（客户公海规则设置）

4）客户门户搭建

OA系统建立客户门户，可以与客户在同一门户上数据共享、互动交流，及时提供服务支持。改变传统邮件、电话联系效率低、反馈慢的缺点，提高服务质量和效率。

5）销售经验分享

不少销售或许会对跟单情况做一个复盘，无论成功还是失败的经验，都可以分享，形成企业的知识文档。销售可在OA系统中导出客户联系记录，自动形成文档，一条条打单记录形象复刻了打单场景。

（客户联系记录导出）

日积月累下来，OA系统里积累了丰富的客户管理方法和打单经验分享可供参考。

4、移动端——客户拜访贴心助手

若是客户信息都存在电脑中，销售在外查询客户相关信息很不方便，也无法实时跟踪客户拜访的情况。通过手机端应用可以随时查询客户、填写拜访记录，外勤人员可随时随地移动办公，提高工作效率。

1）日程安排

梳理手头的客户，确定拜访的优先顺序，再联系客户预约时间。时间确定后，通过新建日程录入即将拜访的行程安排，并且实时提醒日程。销售在外也可以用手机签到、签退，考勤信息直接同步到日程，改变了原先外勤管理难等问题。

2）智能路线规划

一家客户拜访完毕，打开手机可查看附近的客户，若是时间允许，不妨一并拜访，有效利用时间。查看完客户位置，泛微OA系统手机端导航规划最优路线之后就可以出发了，大大提高了拜访效率。

3）随时记录拜访过程

每次拜访后要及时填写拜访联络意图，仔细揣摩客户的意图，记录推动进展。此外，方便销售经理跟踪反馈，必要时可提供业务指导。

（移动端拜访管理）

为了帮助销售和客服在后续客户维护过程更加轻松和便捷，销售在OA系统移动端上新建联系记录可使用图片上传及语音识别转换文字功能。

5、客户统计报表，综合分析

1）销售业绩报表：将销售的目标和绩效情况、外出情况、费用情况、绩效排名形成报表，多维度进行销售管理，能对公司的开支进行把控。

2）客户分析报表：把客户的行业数据自动生成报表，快速统计出想要的数据；根据数据分析客户的行业、产品、使用功能、获取途径、客户类型、规模等情况。

（客户统计多维度报表）

OA系统智能化地展现了客户上下游关系、客户分布地图，为管理层的分析决策提供了强大的数据支撑。

二、泛微OA客户管理方案实施价值

泛微OA系统客户管理系统打通营销系统，销售全生命周期管理协助企业获客；强大的平台协同性，可打破与客户之间的信息孤岛；客户信息统一保存在系统，不因为销售离职而流失；移动客户管理，商机追踪及时，随时记录销售过程；灵活配置，适用多种对象，例如代理商、合作伙伴。

由于不同企业的销售模式不同，泛微CRM并不能适用于所有的企业，在实际应用中需要有大量的适配工作，来满足不同企业的需求。

客户管理相关案例方案：

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