首页
Home
产品方案
Solutions
客户案例
Case
服务中心
Service
生态联盟
Cooperation
关于泛微
About Us
泛微各地
Contact
服务热线:4008-202-126
咨询服务
咨询先行
咨询体系
协同应用价值体验
协同矩阵模型
齿轮联动模型
实施服务
实施方法
实施步骤
原型逼近法
循序渐进法
售后服务
产品试用
网站导航
产品培训或客户交流会
资料下载
解决方案下载
产品资料下载
成功案例下载
授权验证
产品盗版知识及定义
盗版软件对您的危害及影响
如何购买正版软件
正版软件授权验证
盗版举报
泛微致客户的一封信
联系我们
管理智库
试用申请
泛微OA助力鑫安利实现特色业务闭环管理:全程电子化办理,更省心
发布日期:2019-02-11    浏览次数:798

欢迎免费体验鑫安利OA办公系统:点击立即体验

泛微在企业特色业务管理中的应用

当行业面临“国家政策变革”,企业的业务模式、管理需求急需调整,首家上市的安全技术服务机构——鑫安利,以泛微OA作为信息化管理工具,为特色业务量身打造管理平台,以管理创新推动企业变革…

鑫安利的管理变革之路:

  • 自从国家取消“环评资质”,作为一家安全风险管理机构,鑫安利“全程风险管理+保险”的新型产品模式,急需借助信息技术打牢管理基础。

  • 处于产品转型关键时期,鑫安利各大机构、各项业务的管理必须规范起来、实现统一管理,信息化管理工具要落实。

此时,通过泛微OA全程电子化的管理平台,以模块化、平台化的产品属性灵活适应鑫安利新型业务管理需求,用电子流程推动管理制度由总部向全公司复制,让新业务规范、高效、科学的实施。

泛微OA系统助力鑫安利实现特色业务闭环管理

(鑫安利特色业务平台搭建思路)

一、更符合“业务情景”的电子化闭环管理

当政策变革来临,鑫安利联合保险公司,共同打造了国内首款全程安全风险管理服务产品“鑫保险”。“全程风险管理+保险”的产品模式,让鑫安利把“全程风险管理”融入企业财产保险过程中,投保对象就是风险管理目标,风险管理水平直接关系产品质量。

泛微将OA项目管理融入鑫安利的特色产品业务,围绕“项目备案、项目跟进、项目评审、项目服务、投后报告”这一固定的流程模式。通过建模将鑫保险管理平台一一分解成集“客户信息获取、需求风险诊断、签订三方协议、出具保单、回访、结算及续保”于一体的、更符合实际业务办理特色的电子化应用系统。

1549863625353027967.gif

(鑫安利特色业务闭环平台基本流程梳理)

现在,无论是上报需求、查看客户信息、签保单还是查找历史服务方案,都能在OA系统轻松实现。整个系统的调整灵活性很强,企业管理员可以随时根据业务变化增减流程、搭建全新的服务场景,大大降低了鑫安利未来的管理成本,持续使用价值更强。

小结:以业务实际管理需求为基础,结合项目管理过程,帮助鑫安利共享业务信息、规范业务流程,提高项目风险管理水平,实现业务优化。

二、“特色应用”提升全程电子化水平

鑫安利在这种全新的产品模式下,直接把自己的专业风险评估能力结合到投保过程中,产品销售过程中的每一个信息、每一项决策都会对产品安全性产生影响。利用OA规范的电子化流程将一个个业务环节流程化,可以帮助鑫安利最大程度的降低业务管理风险。

1、电子表单提升信息签审、共享效率

填单、审单、建档,是串联业务过程的重要环节,规范、智能化的表单不仅能提升办公效率,还能让系统中的信息发挥最大的共享价值。

泛微把鑫安利过去的线下“纸质表单”搬到线上,用智能化的电子表单把OA系统中的信息,比如客户信息、项目信息、合同信息、专家小组等信息全部串联起来。

在填报的过程中,常用信息直接从系统的信息库中抓取填报,完全不用查材料找信息,而且准确性更高,节省了不少信息核对时间。

1549863640292040526.jpg

(用表单创建项目信息)

此外,流程化的办理环境能清晰的记录下业务痕迹,鑫安利的每一单业务都能在系统的表单台帐中随时翻看“历史合同数据、预算执行情况、风险诊断报告”等信息,方便业务负责人和管理层查阅。

1549863654115009866.gif

(业务信息库:合同表—诊断报告—保单信息—进度反馈)

同时,为了提高项目信息的使用效率,泛微OA还将条形码融入电子表单中来,每份风险诊断报告、报价单上的条形码关联了整个项目信息。

用扫描设备一扫就能调阅详细的项目信息,比如小组成员、客户资料、合同、协议书等,省去了翻资料、问信息的麻烦,查询更简单。

1549863668920015603.jpg

(扫描条码一步呈现所有业务关联信息)

所有已上报的产品需求,在OA系统中会以项目为单位全部汇总到信息台帐,想查看需求的跟进情况、评估诊断情况、评估小组成员、协议签订等信息,表单中一目了然。

1549863692724026167.jpg

(搭建业务信息电子档案库)

小结:信息录入、调取、储存轻松实现,所有程序环环相扣,让信息共享发挥最大价值。

2、电子签章智能签约

“签订协议书、发布检测报告”是鑫安利执行“全程风险管理+保险”业务中的重要一环,但是,由于鑫安利分子公司众多,管章、用章过程就会因为地域、执行问题变得复杂。

通过和电子化签约平台契约锁集成,泛微OA已经借助智能印控技术化解了鑫安利日常检测报告、协议书、销售合同繁琐的签订状态。

1549863708602031953.png

(泛微OA+契约锁打造智能印控系统)

现在,鑫安利每个项目的评估小组成员、销售人员都会经过严格的电子身份认证,发起的每份检测报告、签署的每份协议、合同,只要在OA一完成编辑、审批,系统会自动触发印控设备进行盖章准备。

1549863724580076128.jpg

(由OA直接触发印控设备核实身份)

你可以直接在OA系统把要盖章的报告、协议、合同打印下来,通过印控设备一完成身份验证,就能立刻完成盖章,盖章文件设备都会扫描回传到系统自动归档,整个过程安全、省心、又方便。

1549863746263057361.jpg

(快捷打印服务)

小结:从物理印控开始逐渐打通电子化办公最后一环,安全、智能签约,业务全程电子化。

3、项目提成智能分配

鑫安利的“鑫保险”业务涉及保险公司、安全管理专家等多个条线,整个公司的产品业务有明细的提成制度。

人员提成、保险公司分润比例都有明确要求,为了更精准的执行,泛微通过建模功能为鑫安利搭建了智能化的分润管理场景。分配比列、分润成员提前设定,项目服务一结束,OA系统自动触发分润流程,分配金额自动核算,财务一审批就能快速结算,提高多方满意度。

1549863766873081350.jpg

(便捷化的智能提成分配服务)

此外,泛微OA还为鑫安利接入了短信通知系统,每次提成计算,包括你的提成是多少、什么时候到款都有短信提醒,方便及时核实情况。

1549863821831083035.jpg

(便捷的短信提醒功能)

小结:电子化的表单将项目服务信息全部汇总呈现,诊断书、服务金额、小组成员等清晰呈现,审核更智能。

三、泛微OA对鑫安利特色业务管理的价值

降低使用局限性:办公平台服务的是企业管理需求,泛微让鑫安利的特色业务无论怎么拓展、有什么样的管理需求都能用建模功能不断拓展应用,适用性更强。

提高特色业务推行能力:鑫保险是鑫安利开拓的全新业务,无论是业务流程还是管理模式都是全新的,通过泛微OA进行信息优化,更加方便管理复制,提高业务规范性。

欢迎免费体验鑫安利OA办公系统:点击立即体验

1545875483035073419.png

产品体验
分享到:
继续浏览
最新动态
泛微联合上海CA、契约锁共推全程电子化办公 2019-06-21
泛微e-cology9.0来袭,全面普及智能办公 2018-09-17
泛微智能财务助手:动口不动手,办公快10倍 2019-05-16
泛微OA特色应用合集来了!加速覆盖更多办公需求 2019-04-18
泛微OA移动应用盘点,总有一款适合您 2018-03-15
泛微新闻
河南科建建设工程有限公司泛微OA办公系统项目顺利验收(19/06/25) 2019-06-25
上海民办包玉刚实验学校泛微OA办公系统项目顺利验收(19/06/25) 2019-06-25
北京中远大昌汽车服务有限公司泛微OA办公系统项目顺利验收(19/06/25) 2019-06-25
泛微移动办公OA系统进入深圳市健信五金有限公司(19/06/25) 2019-06-25
泛微移动办公OA系统签约成都昕创智能信息技术有限公司(19/06/25) 2019-06-25
OA资讯
“电子签章”时代已来,泛微加速推进全程电子化 2019-06-21
泛微发布新一代“智能化、平台化、全程电子化”OA平台 2018-10-10
构建移动智慧决策大脑 提升企业办公运营效率 ——方大炭素公司新一代OA办公系统上线试运行 2018-09-04
漯河市政府邀请泛微OA开展电子政务及移动办公专题培训,解答政务领域问题 2018-08-09
第一年SaaS收入100%给伙伴,泛微推鲲鹏要干嘛! 2018-04-17
OA知识
【OA知识普及】为什么需要构建统一的企业移动办公平台? 2018-09-04
【OA知识普及】组织的生命力五力模型 2018-07-09
【OA知识普及】泛微OA系统移动应用APP如何下载? 2018-06-21
【OA知识普及】关于OA系统的正向思考 2018-05-12
【OA知识普及】关于OA系统的反向思考 2018-05-11